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华泰柏瑞卞亚军内需股值得看好-【资讯】

发布时间:2021-07-15 19:23:27 阅读: 来源:玻璃棉管厂家

之所以出现上述几条泾渭分明的主线,卞亚军认为,主要原因在于政策紧缩预期的大幅度弱化使一部分资金转向估值较低并深度回调的周期性板块,通胀强化的预期又使部分资金转向通胀概念股,而宏观经济处在下行周期的判断又使得部分资金坚定地坚守新兴产业类股以布局长期。可以说,通胀、宏观经济、政策变化这三个重要变量构成了近期行情演绎的重点。

对于未来的不确定性因素,卞亚军认为,宏观经济下行在前,潜在的政策刺激在后,但刺激的力度可能不会太大,因为通胀上行压力(或预期)较可能是一个相对中期的事情。基于此,他仍然相对看好内需股,并对周期性股持慎重及波段操作的看法。而对那些所谓的高成长类股,他认为后续发生分化的概率较大。

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